中报披露完毕，靴子落地，业绩高增长的新能源、科技、涨价被资金集中爆炒。

然而，在场外资金以及大基金等持续减持的扰动之下，科技股率先调整，紧接着锂电也开始杀跌了，而军工因为集采的原因也调整了。

值得注意的是，8月中旬的几天大卖之后，又开始慢慢加仓，而他们加仓的前几名的主要是医疗、电子元件、券商、专用设备、新材料！其中医疗、电子元件恰恰是近期调整的主力军，而周五，率先调整的科技已经开始反弹了，您细品！

此外，新基金大量发行，他们会买什么呢？很显然是业绩高增长的品种，科技、新能源、涨价、军工这四大主题方向！

（1）从业绩来看，按照两年复合增速来看，有色金属、电子、钢铁、基础化工、电力设备新能源是2021H1归母净利润两年复合增速最高的五个行业！

（2）从北上资金的动向来看，最近一个月、最近一周，都在大幅加仓医疗服务、电子元件、材料、券商等调整充分的品种，抄底意图比较明显。

（3）今年前八个月，新成立基金发行份额已突破两万亿，超过去年同期，创下历史新高。从月度来看，1月至5月发行逐步趋冷，6月开始回暖，而刚刚过去的8月份共有200只新基金成立，创下历史单月新高，发行规模近2500亿，这么多资金会去哪些方向呢？肯定还是业绩好的，相对位置又不高的品种！最直接的感受就是大基建、大金融、大消费等一些低位的品种开始慢慢走强，很显然是有机构资金进去了！

对于具体的选股思路，需要具备2个条件：

1、行业处于高景气周期，业绩高速增长；

2、相对位置不高，市值不大，具备较大的成长空间。

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在经历了这轮炒作后，主力资金开始需要寻找新的炒作概念，市场风格将回归正确的方向，如我之前在创业板注册制分析时，得出的结论，市场资金将更加看重基本面，在宽进宽出的政策下，强者恒强的行业细分龙头才是未来主线概念。

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*以上内容不作为买卖依据，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎！

*股市有风险，入市须谨慎