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大行评级|美银证券下调小米目标价至19.8港元 大摩料太平洋航运股价将升

2021-10-31| 来源:互联网| 查看: 317| 评论: 0

摘要: 中金:料阿里巴巴-SW次财季表现逊市场预期下调目标价至203港元评级跑赢行业中金发表报告,料阿里巴巴(09988.HK)......
中金:料阿里巴巴-SW次财季表现逊市场预期 下调目标价至203港元 评级跑赢行业

  中金发表报告,料阿里巴巴(09988.HK)次财季业绩将逊市场预期,料收入仅按年增长32%至2,052亿元人民币,核心业务则按年增长9%至755亿元人民币,跑输市场预期3%,主要由于消费需求转弱。

  该行料阿里次季经调整税息及摊销前盈利(EBITA)按年倒退27%至300亿元人民币,逊市场预期,主要由于投资增加。该行下调2022财年及2023财年收入预测分别2%,盈测则分别下调2%及1%,以反映消费减弱及对新业务的投资增加。目标价下调22%至203港元,评级跑赢行业。

  中金:下调百度目标价20.2%至244.5美元 评级跑赢行业

  中金指,受局部疫情以及客户广告投放预算下降,下调百度(BIDU.O)第三季收入预测至315.3亿元人民币,低于市场一致预期1.9%。由于下半年云业务增长较快,而中短期内云业务的利润率水平有待提升,因此收入结构微调导致整体利润率的下滑。

  对于《个人信息保护法》,中金认为,百度搜索不依赖用户信息,而且核心广告业务中搜索广告收入占比超过70%,加上百度的信息流广告是搜索广告的附加品,百度仍可以在不涉及用户数据的基础上根据搜索关键词做相关的推荐匹配。

  长期来看,公司积极拓展新的业务增长引擎,以AI技术为基础的智能云和自动驾驶业务将快速发展。

  中金予百度跑赢行业,目标价下调20.2%至244.5美元。

  美银证券:下调小米目标价至19.8港元 评级跑输大市

  美银证券发表报告,认为内地今年智能手机需求已经在今年第一季大致被吸纳,在经济放缓下,包括小米集团在内的手机OEM生产商销售额将受损。

  该行将小米目标价由22.3港元下调至19.8港元,重申跑输大市评级。美银证券将小米明年和后年盈利预测分别下调5%和2%,又认为最近游戏行业被加强监管,有可能令其估值进一步下降。

  花旗:舜宇指限电未影响浙江及河南省核心工厂 继续看好 目标价280港元 评级买入

  花旗与舜宇光学(02382.HK)管理层进行交流,就内地进行限电下,该行引述舜宇管理层指公司在浙江省和河南省的核心工厂至今未有受到影响,但指公司在广东省中山工厂则受到了一些负面影响,指公司管理层将密切关注事态发展。

  舜宇管理层指旗下车载镜头渗透率有的上升空间;就在智能手机组件方面,花旗认为舜宇对苹果公司的手机镜头(HLS)供应令人满意,料Android客户亦应稳定,并估计客户三星在手机镜头模组(HCM)业务上有上升空间,并指客户荣耀有产品升级。

  花旗表示,维持对舜宇买入投资评级及目标价280港元,看好其车载镜头(VLS)等业务前景。

  大摩:料太平洋航运未来45天股价上升 目标价5.68港元 维持增持评级

  摩根士丹利发表技术意见报告,料太平洋航运(02343.HK)未来45天股价上升,料发生机率为70%至80%,该行予其目标价5.68元,相当于预测明年市账率1.8倍,维持增持评级。

  该行指,太平洋航运股价近期调整后,短期估值吸引力增加。该行亦对干散货航运的上升周期持建设性态度,并预计航运费率将保持稳固,应能带来积极的市场情绪。

  花旗:对九龙仓置业展开90天正面评级观察期 目标价49.3港元 评级买入

  花旗发表研究报告,指近日有更多消息显示香港边境即将重开,其中广东省将于下月中起复办赴港商务签注,虽然广东商务部指仍需在回程时隔离14天,但将其视之为重开边境的第一步,预期内地与香港整体旅游限制将会逐步放宽,因此对九龙仓置业(01997.HK)展开90天正面评级观察期,重申其为行业首选,目标价49.3港元,评级买入。

  里昂:上调碧桂园服务目标价至99港元 评级买入

  里昂发表报告表示,碧桂园服务(06098.HK)在8日内进行了2项物管公司收购,显示其正在把握房企流动性紧张而带来的收购机会,相信其在强劲净现金流状况、并购及第三方业务拓展的能力,持续巩固其为内地龙头物管公司的地位。

  报告补充,将碧桂园服务今年核心盈利预测下调0.6%,不过2022至2023年核心盈利预测上调3.9%及4.3%,目标价由95.3港元上调至99港元,维持买入评级,且为该行行业首选之一。

  大摩:下调百威亚太目标价至29港元 评级增持

  摩根士丹利发表报告,指更新对百威亚太(01876.HK)风险回报率,下调对其目标价由32港元降至29港元,相当预测2022年企业价值对EBITDA的20倍,评级增持。

  该行指,内地部份地区再有确诊新冠肺炎个案,令部份渠道受影响,同时韩国和印度限制营业时间和社交距离措施仍然持续。

  而好的方面,在公司在中国市场品牌升级的过程进展良好,在南韩推出的新产品亦见市占率上升。

  大摩指,因应短期疫情影响,下调对百威亚太今年收入预期3%及明年收入预期1%,降今明两年EBITDA预测各2%及1%。

(文章来源:哈富资讯)

文章来源:哈富资讯
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